长三角IC产业持续发展的战略思考

基本情况 长江三角洲(以下简称“长三角”)包括上海、江苏与浙江两省，其区域界定通常包括上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、泰州、扬州、南通、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山共计15个城市，总面积约10万平方公里。 “长三角”历史上一直是物产丰饶、人杰地灵、消费旺盛之地。改革开放初期，珠江三角洲在1987年率先试行经济特区模式，“长三角”相对较为落后。而自1992年邓小平南巡讲话，特别随着“长三角”产业环境的改观，IT产业包括IC的蓬勃发展世界瞩目。今天，这一区域以全国1%的土地，6%的人口，创造出18%的全国GDP，被列入世界六大城市圈之列。 21世纪初，在世界新一轮电子信息产业(以下简称IT)的结构调整和分工转移中，“长三角”更成为全球IT产业分工转移的注目亮点和投资焦点。以上海为龙头的“长三角”加速吸引跨国IT厂商的直接投资。它的影响力已波及全球，且势头不减。2002年“长三角”实际利用外资123.7亿美元，占全国的40.8%，比上年度提升了7个百分点。 面对21世纪的世界信息科技及其产品日新月异的发展，随着我国现代工业包括信息电子、汽车电子、智能识别等新兴产业的兴起，IC市场已不可避免地将成为世界IC业的激烈竞争地。为此，加快建立一个具有自主知识产权，能自我发展、自我掌控的中国IC产业，是“长三角”IC产业的必然选择，也是“长三角”义不容辞的责任。

本文引用地址： 图1 我国IC设计业的区域分布(2003年10月)

图2 世界主要IC地区的创新能力比较center> IC产业现状 20世纪中后期，欧、美、日等发达国家和中国台湾地区的世界级企业为降低成本、对接和抢先市场，纷纷将6至8英寸IC生产线和封装、测试线除核心技术外的相应研发中心纷纷转移到“长三角”地区，这种转移对“长三角”IC产业格局发生了重大的影响。 目前国内半导体产业的布局基本已形成了“长三角”、珠江三角洲和以京津为中心的环渤海湾地区三个重要发展区域。表1是笔者根据CCID和国内上述地区的相关资料整理而成。 从表1看出，2002年中国大陆IC产业总销售额约209.3亿元左右，比2001年增长45.4%，占全球的份额，由2001年的1.3%上升到1.8%。其中，“长三角”为114.5亿元，占全国54.7%；珠江三角洲为8.8亿元，占4.2%；环渤海湾地区为78亿元，占37.3%。这说明“长三角”在我国IC产业中的主角地位已确立，为今后的持续发展奠定了良好的开端。 截至2003年10月，全国IC企业总数达700家左右，设计业450家，芯片制造业49家，封装测试业108家，半导体分立器件129家。其中“长三角”IC企业占全国总数的70%左右，设计业占50%左右，图1显示了我国IC设计业的区域分布状况。芯片制造业国内10个骨干企业“长三角”占8个，封装测试业国内20个骨干企业占17个。 “长三角”在全国7个国家IC设计业产业化基地中占3个，即上海、无锡、杭州；在全国9个国家级IC设计人才培训基地中，区内也占4个，即上海交大、复旦、东南、浙大；全国设计业超亿元的7个企业中，“长三角”占5个，即上海华虹IC、江苏意源、无锡矽科、杭州士兰和友旺。 发展中的存在问题 当前“长三角”芯片制造业及其封装测试业的市场都严重依赖国外，面临着世界同行的激烈竞争。为推动“长三角” IC产业健康发展，“长三角”的IC产业必须进入以高技术化、高市场化、高服务化、高附加值为特征的新阶段；必须增强相关产业互动性，带动整个“长三角”IC产业乃至IT产业的自主发展，从而逐步使“长三角”的IC产业从数量扩张为主转入以自主知识产权为标志、综合素质提高为主的轨道上来。 应该看到，科技创新是“长三角”IC产业健康发展的关键，只有增强IC产品开发创新能力和产业科技的关联度，才能建立既有别于珠江三角洲偏重生产制造功能，又别于以北京为主的环渤海湾地区着重前沿科技研发机能的特色；同时，也只有通过科技创新才能建立共同规划、共同投资、联合研发、共享成果的协调合作机制，形成区域内IC产业链联动发展的服务配套整合体系。 综合人才素质和创新能力差 与世界发达地区相比，“长三角”在人员的结构上严重失衡，既缺乏高级人才，更缺乏技能型、应用型的技术人才，缺乏一大批能从事基础性工作的科技人员。 同时，在IC产品定位及其开发上，“长三角”企业与世界顶尖Fabless公司来比，非常明显的不足包括：一是许多公司一窝风地开发和销售类同的门槛不高的产品，市场竞争力弱；二是产品定位不能锁定一个方面，精于一项技术，企业自主创新能力弱，缺乏核心专利技术(见图2)。 产业自主底子薄 作为中国迅速崛起的“长三角”IC产业，最具代表性的是几条Foundry线，主要集中在上海和苏州，产业链其它环节的投资钧显得相对不足，在“长三角”的台商和欧美日跨国公司的投资则是以自我形成配套圈为着眼点的。即使像上海中芯(国际)这样以自由资金组建的公司也是外向程度很高，说明“长三角”IC产业持续发展的自主根底还太簿。 就国内而言，“长三角”不象珠江三角洲和环渤海湾地区有比较强的IT产业，珠江三角洲有国内著名的华为、中兴通讯、TCL、康佳等IT集团及其直接投资的IC设计公司；环渤海湾地区有联想集团、北大方正集团、清华紫光集团和同方集团、大唐股份、普天等企业集团，在设计方面力量更显雄厚，如清华大学微电子所、北京大学微电子所、中科院微电子中心等都是国内为数不多、具有从芯片设计到工艺制造的科研机构。它们的实验室研究成果已实现0.18-0.25微米工艺水平，并正在对0.1微米的工艺技术进行跟踪研究。 产业差距 “长三角”的IC芯片制造业及其封装测试业在生产能力和加工水平方面与世界的差距虽已大为缩短，但与发达国家水平相比，在生产技术水平及其服务体系、业务收入、劳动生产率、利润指标等方面差距依然非常突出，特别是关键技术尚未摆脱受制于人的局面。 2002年“长三角”IC产业总销售额约114.5亿元左右，不到全球份额的1%，其中IC设计业的总销售额仅为20.5亿元，与中国台湾和世界Fabless前十名总销售额相比，仅为1:12:41。 政策差距 发达国家的政府作用之一就是制定重要先进科技的指导性计划和政策，如美国政府1993年9月提出的国家信息基础结构计划(NII，National Information Infrastructure)，就是一种宏观的指导计划，体现了国家的意志。并且提出了“知识经济”、“数字地球”等概念，制定了税收政策、知识产权的保护法规、对政府专项拨款、政府采购政策等也作了规定，大大促进了企业的发展。 而我国的政策制定往往是单个产业层面考虑的多，整个产业相关环境同步兼顾的少。在各地引进项目中，互相攀比“优惠”条件的多，深层次包括投资外商信誉这样的基本条件考虑少。结果不仅加大了各地政府财政的负担，造成国家有限资源如土地等的浪费，而且不利于对外开放水平的提高，损害各地经济的健康发展。 战略展望及相应措施 党十六大报告明确指出“纵观全局，21世纪头10-20年，对我国来说，是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。”所谓战略机遇期，是指本世纪最初20年，我国可能处于国际较好的发展环境，占据着国际竞争中的有利地位，可以利用这些不可多得的条件来持续发展经济。我国经济持续发展，必须以自主的IT产业来带动国家现代工业、农业、服务业及其信息化的健康发展。这就要求IT产业的核心高附价值的IC产品本地化和自主性。 中长期产业目标 5年左右(到2010年前后)“长三角”产业发展的首要战略目标，就是形成IT产业及其IC的开发、制造直至应用的大产业链环境。IC产业结构将由目前的以封装业为主，向芯片制造业为中心发展。“长三角”IC产业在产业化、品牌化，经济规模化方面，要诞生年销售额超过1-10亿美元及以上的若干家世界级芯片制造企业和设计企业，培育出一批国内外有影响的知名IC产品品牌。 用10年左右(2015年前后)“长三角”在IC产业结构上，设计业比重要超过封装业，并且在IC设计、芯片制造能力和水平及经济规模上进入世界先进行列。IC产业营收及其IC产品档次与中国台湾地区并驾齐驱，产品能占有国内IC市场的50%，在国际市场占有不可或缺的一席之地。在芯片制造业方面，有1家IDM公司的年销售额达到10亿美元以上，4-5家芯片代工企业年销售额达到5-10亿美元；IC设计业有1-2家企业年销售额5亿美元以上，10家左右达到年销售额1-5亿美元。 15年之后(2020年左右)“长三角”IC产业成为世界最主要的芯片制造和IC产品研发的中心之一。IC产业营收及其IC产品将在世界上能与美国硅谷相媲美，产品占有国内IC市场的80%，在国际市场上成为世界第三大芯片供应区域。其中，芯片制造业包括IDM公司，有2-3家达到年销售额20-40亿美元；IC设计业有1-2个年销售额5-15亿美元，20家左右达到年均销售额1-5亿美元。 优先发展科技领域 建立多层次的协调机构 “长三角”省市政府的作用就是以市场手段为主，以各自利益最大化和区域利益最大化为目标，推进区域协调与合作，积极充当区域矛盾最终仲裁人的角色，建立多层次的协调机构，如省市政府间、政府的部门间、行业间、企业间的协调机构。 构建IC产业发展政策 建立相应组织和联盟 在“长三角”省市政府领导下，组建优先发展领域和关键技术相对应的项目领导小组、项目专家组和项目承担联盟单位。“项目领导小组”由省市政府有关领导组成，提出项目的总体要求和技术路线；“项目专家组”由区域行业协会和产业化基地及代表性企业等有关专家和领导组成，负责项目的规划和立项及其管理，指导项目“承担单位”按规定的项目要求和指标实施进行；“项目联盟承担单位”由区域产学研等单位组成，负责项目的具体工作。■

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